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　　6月17日，半导体板块领涨两市，半导体ETF（512480）涨超2%，成交额11.41亿元。十大重仓股一都上升，其中长电科技涨幅7.68%，兆易革命、朔方华创涨超3%。

　　音讯面，在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价钱调涨。其中，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装来岁年度报价涨幅在10%—20%。

　　值得珍惜的是，这一波加价潮驱动向产业链下流传导。据供应链音讯，高通骁龙8Gen4以台积电N3E打造，较上一代报价激增25%，不摈斥激发后续加价趋势。另据wccftech报说念，加价的不啻高通，英伟达、AMD也筹算提高热门AI硬件的价钱。

　　国泰君安证券合计，半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，加价品种从元器件到晶圆代工端慢慢扩散，价钱边缘缔造捏续加强。全体需求端慢慢回暖，电子烟、电动玩物、带发话器的音箱等爆品效应彰着，Q2想象公司需求有望捏续增长，苹果发布Apple intelligence 掀开AI端侧新成漫空间。国度大基金三期建树捏续加码半导体产业发展，半导体公司高插足研发正慢慢转动为新址品和新利润，自主可控大势所趋。周期底部，需求慢慢回暖，各式爆品层出，苹果AI端侧更是最初发力掀开新成漫空间，中国半导体加速科技革命，高插足研发慢慢落地，有望深度受益于新一波科技周期海浪。

　　兴业证券指出，自2023年11月以来，人人以及中国半导体销售额适度同比承压趋势，下流终局需求慢慢规复。人人半导体尚处于景气上行初期，2024年下半年行业景气度将保管上行趋势。对于半导体行业业务契机，从三个角度去分析：需求回暖、自主可控、东说念主工智能。

　　（1）需求回暖：2024年智妙手机、PC等耗尽电子终局需求回暖，AI需求爆发式增长。提出温顺晶圆制造、封装测试、部分IC想象等细分市集业务契机。

　　（2）自主可控：好意思日荷不休加大对华科技制裁力度，大基金三期崇敬建树，在现时配景下，国产劝诱厂商、材料厂商会得到多半试错契机，劝诱、材料国产化将会加速鼓吹。提出温顺中枢半导体劝诱、半导体材料、劝诱零部件等业务契机。

　　（3）东说念主工智能：东说念主工智能正在迈向通用东说念主工智能阶段，新一代信息技能对算力需求的大幅晋升加速了云筹算基础步调的建设速率。咱们合计AI算力将会对AI奇迹器（GPU、HBM）、光模块（硅光）、交换机（以太网交换芯片）等中枢组件产生更高的技能要乞降市集需求。提出温顺AI芯片业务契机。

　　耿介证券合计，兼具周期与成长的千亿好意思金大赛说念行将迎来上行周期，国内亟需入口替代，半导体劝诱动作行业基石，2023年市集畛域达到1062.5亿好意思元，人人半导体产业发展呈现周期性，中期库存周期来看，2024年人人半导体老本开支有望上修，劝诱将迎来上行周期。永久来看，半导体劝诱畛域膨大看技能节点的逾越，外洋上对我国实施先进制程的劝诱禁运，倒逼国产化率晋升，国产半导体劝诱厂商成漫空间富有。

　　德邦证券示意，轮廓来看，在短期内，物联网和安全市集的库存消化将取得发扬，从订单输入的改善来看，瞻望本年下半年的需求将和缓复苏，永久来看，电动汽车与ADAS、新能源，东说念主工智能和数据中心以及物联网四破坏道驾御将成为增长的能源。

　　德邦证券示意，轮廓来看，在短期内，物联网和安全市集的库存消化将取得发扬，从订单输入的改善来看，瞻望本年下半年的需求将和缓复苏，永久来看，电动汽车与ADAS、新能源，东说念主工智能和数据中心以及物联网四破坏道驾御将成为增长的能源。

　　轮廓来看，国产替代重叠景气复苏，不错捏续温顺半导体ETF（512480）的布局契机。半导体ETF（512480）追踪的中证全指半导体居品与劝诱指数（H30184.CSI），是当今市集上主流的4只半导体主题指数中，成赶紧间最长、总市值最大、要素股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）当今是市集上独逐一只追踪该指数的ETF居品，亦然投资者共享国内半导体行业增长的高遵守具。

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